呂萬(wàn)才(呂良偉 飾)得知兩位同志被抓膠卷被沒(méi)收，心中大驚，得知吉川現在正在醫院治療頭疼，便心生一計，帶張大寶(孫松 飾)悄悄潛到醫院，裝扮成醫生，哄騙吉川做B超，成功將膠卷曝光。

吉川回到情報站將膠卷交給田中，沖洗出來(lái)后什么都沒(méi)有，田中得知吉川做過(guò)B超后暴怒，直斥笨蛋。

陸涯把數據整理好交給呂萬(wàn)才，現在任務(wù)就剩兩條，一、將陸涯安全撤出上海;二、將數據傳回根據地。曉婉整理成電報碼，決定明天發(fā)報。

喬納斯同意把甄典榮和孫兆喜釋放，呂萬(wàn)才放下心來(lái)，這時(shí)杰森(謝君豪 飾)來(lái)電，邀呂萬(wàn)才到“天蟾大舞臺”見(jiàn)面。呂萬(wàn)才的直覺(jué)告訴他這是田中布置的陷阱，杰森在其中的扮演的角色也很難確定。但是人不能就這么撤走，必須在撤走前完成發(fā)報任務(wù)。呂萬(wàn)才要單刀赴會(huì )，陸涯先去接純子，然后直接到匯合地點(diǎn)，一起離開(kāi)。

田中來(lái)到情報室。情報站的所有成員全都在此待命。田中宣布，日美即將開(kāi)戰，黎明時(shí)分起，日本軍隊將會(huì )占領(lǐng)租界。

純子在學(xué)校宿舍收拾東西，她與陸涯約好一起去黃崖山。純子突然從衣柜的鏡子里看到安坐于一角的朱重陽(yáng)(魯諾 飾)，嚇了一跳。朱重陽(yáng)憔悴了很多。跪在純子面前求他不要去找陸涯送死。

曉婉與大寶負責發(fā)報，曉婉與呂萬(wàn)才告別，呂萬(wàn)才知道曉婉的處境非常危險，呂萬(wàn)才一反常態(tài)對待劉曉婉(劉敏 飾)，將當初劉曉婉退出來(lái)的鐲子送給了劉曉婉，說(shuō)她是自己母親的兒媳婦。劉曉婉內心一熱潸然淚下。大寶勸慰呂萬(wàn)才，我們會(huì )保護好曉婉的，呂萬(wàn)才將陸涯設計的那支八一馬步槍送給了張大寶。

呂萬(wàn)才如約來(lái)到“天蟾大舞臺”，進(jìn)門(mén)的時(shí)候，杰森的手下收走了呂萬(wàn)才的武器。杰森介紹，今天自己只是中間人，做東的是田中大佐。

呂萬(wàn)才一點(diǎn)點(diǎn)拆穿了田中故作軟弱利用吉川的行徑，田中則隊呂萬(wàn)才孤身闖上海的行為贊不絕口，在呂萬(wàn)才和田中周旋之際，田中的D日行動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始。在交通站，十幾名日本特務(wù)攻擊發(fā)報點(diǎn)，守衛發(fā)報點(diǎn)的戰士都犧牲了，大寶、劉曉婉犧牲。而老趙也被日本特務(wù)逮捕。

大寶和曉婉的尸體被帶到天蟾大舞臺，呂萬(wàn)才極力壓抑內心的悲憤。